В конце XIX века, в 1896 году, Нью-Йорк потрясает серия жестоких убийств: в городских трущобах убивают детей, с каждым разом все более и более изощренно — будто исполняется какой-то кровавый ритуал. Расследование ведет яркая команда: будущий президент, а пока комиссар полиции Теодор Рузвельт, выдающийся психолог-алиенист (изучает умственные патологии) Ласло Крайцлер и репортер уголовной хроники Джон Скайлер Мур.

В мистическом и темном городе, полном людей, фей и других существ, полицейский детектив расследует серию ужасных убийств, жертвами которых стали представители волшебной части населения. Внезапно во время своего расследования детектив становится главным подозреваемым. Теперь он должен найти настоящего убийцу, чтобы очистить свое имя.

Трансильвания, 1897 год. Долгое время Дракула жил в тени и действовал осторожно. В родной Трансильвании кровопийца давно уже снискал славу одного из самых жестоких и кровавых монстров, которых только может породить Тьма. Но, великому Дракуле мало быть королем в румынском захолустье. Он жаждет покорить весь мир и сделать его обителью клыкастых упырей. Однако не все так просто: для начала нужно создать армию себе подобных, чтобы с их помощью распространить жажду крови по всей Земле. Задача не из легких для свирепого отшельника, привыкшего к одиночеству. К тому же вокруг практически нет людей, одни лишь горы и леса. Чтобы найти первых жертв для обращения в вампиров, Дракула решает отправиться в Лондон – один из самых густонаселенных городов на планете. Он верит, что именно там сможет насытить свою жажду крови, а также наплодить несметное число таких же монстров, как и он сам.

Уилл Грэм — лучший аналитик ФБР. Уникальное мышление Уилла позволяет быстро понять психологию людей, даже психопатов, так как Уилл прекрасно осознаёт, какие инстинкты движут ими. Но когда маньяк-убийца, которого пытается выследить Уилл, оказывается слишком умён, Грэм обращается за помощью к известному психиатру доктору Ганнибалу Лектеру. Вместе они начинают охоту за коварным убийцей, после чего Лектер становится регулярным консультантом Уилла.