Джеймс Бонд (Шон Коннери) отправляется в Стамбул с заданием получить сверхсекретный Дешифровальный Аппарат «Лектор», который якобы готова помочь похитить Татьяна Романова (Даниэла Бьянки), сотрудница советского консульства. На самом деле события идут по плану, разработанному по поручению незримого Эрнста Ставро Блофелда (Энтони Доусон) — № 1 международной террористической организации СПЕКТР, надеющегося отомстить за гибель Доктора Но и внести свою лепту в разжигание «холодной войны».

Джеймс Бонд (Шон Коннери), секретный агент МИ-7 с правом на убийство, получает задание отправиться на Ямайку и разобраться в обстоятельствах убийства своего коллеги Стрэнджвэя (Тим Моксон). В результате Джеймс проникает на охраняемый остров — в логово таинственного доктора Но (Джозеф Уайзман), резидента международной террористической организации СПЕКТР, замыслившего сорвать космическую программу НАСА.