Герої серіалу живуть у двох світах: казковому та реальному. Білосніжка працює вчителем, Прекрасний Принц уже довго знаходиться в комі, а Зла Королева – мер невеличкого містечка Сторібрук. Колись ці світи зустрінуться. Та чи зможе 28-річна блондинка-мисливиця за злочинцями врятувати казкових героїв? У день свого народження Емма Свон несподівано зустрічає на порозі десятирічного хлопчика Генрі. Генрі стверджує, що він - її син, від якого вона відмовилася багато років тому, а сама Емма - дочка Білосніжки та Прекрасного Принца, яку колись вислали з казки, щоб врятувати від прокляття Злої Королеви. Звичайно, Емма не повірила жодному слову, але коли вона відвозить хлопчика до його названої матері в містечко Сторібрук, щось підказує їй, що казковий світ - це зовсім не плід фантазії Генрі, і вона вирішує залишитися ...