Герої серіалу живуть у двох світах: казковому та реальному. Білосніжка працює вчителем, Прекрасний Принц уже довго знаходиться в комі, а Зла Королева – мер невеличкого містечка Сторібрук. Колись ці світи зустрінуться. Та чи зможе 28-річна блондинка-мисливиця за злочинцями врятувати казкових героїв? У день свого народження Емма Свон несподівано зустрічає на порозі десятирічного хлопчика Генрі. Генрі стверджує, що він - її син, від якого вона відмовилася багато років тому, а сама Емма - дочка Білосніжки та Прекрасного Принца, яку колись вислали з казки, щоб врятувати від прокляття Злої Королеви. Звичайно, Емма не повірила жодному слову, але коли вона відвозить хлопчика до його названої матері в містечко Сторібрук, щось підказує їй, що казковий світ - це зовсім не плід фантазії Генрі, і вона вирішує залишитися ...

Через чотири місяці після трагічної автокатастрофи, яка забрала життя їхніх батьків, 17-річна Елейна Ґілберт і її 15-річний брат Джеремі все ще намагаються впоратися зі своїм горем і рухатися по життю далі. Елейна завжди була зіркою школи. Красива і популярна, вона була залучена до життя друзів і школи, але зараз вона намагається приховати свій смуток від світу. З початком навчального року Елейна та її подруги зачаровані гарним і таємничим студентом, Стефаном Сальваторе. Стефан і Елейна відразу відчувають взаємну симпатію, але вона й гадки не має, що Стефан — вампір, котрий з усіх сил намагається жити мирно серед людей, в той час, як його брат Деймон є втіленням насильства і жорстокості. Він усе життя присвятив знущанням над Стефаном, з яким у XVIII столітті вони не поділили дівчину, в котру обидва були закохані. І тепер двоє братів-вампірів починають війну за любов та душу Елейни, а також всіх жителів маленького містечка Містик Фоллс, штат Вірджинія.