Во время Династии Цинь, Генералу Мэн И было поручено сопровождать корейскую принцессу Ок-Су в Китай, где та должна выйти замуж за Императора Цинь. На пути корейская армия пытается отбить принцессу обратно, но Мэн И спасает её. Получив тяжелую рану, Мэн И находится на пороге смерти, но корейская принцесса выхаживает его. Oк-Су влюбляется в генерала, который отвечает ей взаимностью, но Мэн И держит себя в руках, до конца стараясь быть верным императору. Пройдя долгий путь, они доходят до столицы Цинь. Мэн И тщетно просит императора отдать ему Ок-Су: император, считающий генерала своим другом, готов сделать для него многое, но не это. Ок-Су - политически значимая фигура, и в случае ее брака с генералом может начаться война. Через некоторое время Император Цинь смертельно заболевает, и посылает Мэн И найти эликсир бессмертия ─ единственное, что может спасти его жизнь. Охранники, сопровождавшие эликсир, попадают в засаду повстанцев, организованную по приказу коварного принца и сановника. Мэн И передает эликсир своему заместителю Нангон Яну, а сам остается, чтобы задержать войска повстанцев. Сражаясь несколько часов подряд и убив множество солдат, генерал погибает от руки главы повстанцев, который, не желая отдавать достойного противника на пытки и казнь, отрубает ему голову. Нангон Ян доставляет эликсир императору. Принц и сановник обвиняют его и Ок-Су в измене и отравительстве, заставляют их выпить эликсир, и осуждают на лишение свободы в мавзолее императора Цинь на веки вечные. Император умирает, не получив лекарства.