Хоббіт Більбо Беггінс, чарівник Гендальф і 13 гномів на чолі з Торіном вирушають у похід за скарбами гномів, захопленими драконом Смогом і зваленими в печері «Самотньої гори» Еребор.

Джо Дікон прямує в Лос-Анджелес для того, щоби зібрати речові докази, однак там його залучають до пошуків місцевого серійного маніяка, який пригнічував усе місто. Джим Бекстер веде це полювання, він вражений вмінням колеги з округу Керн і відчуває, що вони все ближче до розгадки... Але це тягне за собою розкриття старих таємниць Дікі.