Завершальна частина подорожі Більбо Беґінса та його друзів. Після того, як Більбо увійшов до лігва Смоґа та розгнівав його, дракон палає бажанням помститись. Але у кожного є слабке місце і Смоґ не виключення. Чи зможуть Більбо і гноми повернути рідне містечко Еребор і скарби відібрані Смоґом? Якщо так, то чи зможуть вони їх утримати?

Продовження подорожі хоббіта Більбо Беґґінса, чарівника Гендальфа та 13 відважних гномів. Їх компанія зобов'язана завершити свою подорож до Самотньої гори. Там вони повинні зустрітися з найбільшою небезпекою з усіх - драконом Смоґом, створінням куди більш страхітливим, ніж всі їхні минулі противники, яке перевірить на міцність не тільки їх мужність, але й фортецю їх дружби і правильність обраного шляху.

Хоббіт Більбо Беггінс, чарівник Гендальф і 13 гномів на чолі з Торіном вирушають у похід за скарбами гномів, захопленими драконом Смогом і зваленими в печері «Самотньої гори» Еребор.

Джо Дікон прямує в Лос-Анджелес для того, щоби зібрати речові докази, однак там його залучають до пошуків місцевого серійного маніяка, який пригнічував усе місто. Джим Бекстер веде це полювання, він вражений вмінням колеги з округу Керн і відчуває, що вони все ближче до розгадки... Але це тягне за собою розкриття старих таємниць Дікі.