Фільм, події якого розгортаються під час Другої Світової війни, розповідає про молодого німецького хлопчика та його уявного друга Адольфа Гітлера, який підтримує наївний патріотизм героя. Але все зміниться, коли маленька дівчинка змусить Джоджо переосмислити свої ідеали та усвідомити їхню помилковість.

Під стінами славного міста Смоленська йдуть запеклі бої. Кровожерне польське військо має намір штурмувати його через головні ворота, щоб захопити владу в свої руки. Російським солдатам пропонують добровільно здатися, проте, як відомо, ці люди відносяться до відважного і самовідданого народу, тому оборону Смоленська військові мають намір тримати до останнього. Ватажком російського війська призначений досвідчений воєвода Шеїн, завдяки зусиллям якого безстрашні солдати не здали своїх позицій. Не останню роль в обороні Смоленська зіграли помічники місцевого пекаря – Сашко і Федір, які змогли вчасно попередити Шеїна про насування війську польського царя, інакше він би вже давно захопив місто. Сашко намагається придумати хитромудрий план, який допоможе йому передати секретний лист із закликом про допомогу Цареві - Вогняний Спис, а Федір тим часом влаштовується на роботу писарем до Дяка. Молодим героям належить виконати державну справу і викрити зрадника, але чи зможуть вони це зробити?

Фільм розповідає про життя чотирьох сестер Марч, які дорослішають, розплутують сімейні проблеми і вчаться будувати стосунки на тлі Громадянської війни в США.