Агент ФБР Малкольм Тернер вирішує відійти від справ, щоб більше часу проводити з вагітною дружиною, але дізнається, що його колишній напарник був убитий імовірно одним з людей бізнесмена Тома Фуллера, якого ФБР підозрює у виготовленні вірусу для терористів. Малкольм вирішує закінчити справу свого колеги, для чого знову вдягає «костюм» Великої Матусі і влаштовується в будинок Фуллера працювати нянею

Агент ФБР Малкольм Тернер - майстер перевтілень. Він розумний, привабливий і не існує такого завдання, з яким він би не впорався. Зупинити чергу жорстоких злочинів? Немає проблем. Малкольм входить в роль літнього азіата для розслідування злочинів. Останнє призначення Малкольма наводить його в маленьке південне містечко, де він повинен зловити досвідченого грабіжника банків, що недавно втік з в'язниці. Малкольм встановлює стеження за будинком південної, владної жінки, відомої як «Велика мамуся». За оперативними даними її повинна відвідати колишня подружка злочинця Шеррі зі своїм сином. Дуже простий план, але є одна Велика проблема: Велика мамуся несподівано покидає місто...