Агент ФБР Малкольм Тернер - майстер перевтілень. Він розумний, привабливий і не існує такого завдання, з яким він би не впорався. Зупинити чергу жорстоких злочинів? Немає проблем. Малкольм входить в роль літнього азіата для розслідування злочинів. Останнє призначення Малкольма наводить його в маленьке південне містечко, де він повинен зловити досвідченого грабіжника банків, що недавно втік з в'язниці. Малкольм встановлює стеження за будинком південної, владної жінки, відомої як «Велика мамуся». За оперативними даними її повинна відвідати колишня подружка злочинця Шеррі зі своїм сином. Дуже простий план, але є одна Велика проблема: Велика мамуся несподівано покидає місто...