Агент Філ Колсон набирає спеціальну групу для боротьби зі злочинністю після подій фільму «Месники». Новоспеченій команді доведеться не тільки зійтись в оперативній, а також дослідницькій роботі, але й зійтись характерами в «єдине ціле», щоб дати відсіч усім ворогам організації Щ. И. Т.

В Бірмінгем з війни повертаються два члени банди Гострі Козирки Артур Шелбі (Пол Андерсон) і Томас Шелбі (Кілліан Мерфі). У першому сезоні Томас кардинально змінився після повернення з війни. Він забув, що значить любити, поки в першому сезоні серіалу не з'явилася Грейс що працює на нового начальника поліції-інспектора Кемпбелла. Коли в місті з'являється новий начальник поліції, справи Шелбі ускладнюються. Інспектор Честер Кемпбелл (Сем Нілл) має особливе завдання від Вінстона Черчилля - розслідувати розкрадання кулеметів з казенного військового заводу. Він з усією рішучістю починає зачистку міста від злочинності, від банди «Гострі картузи» – в першу чергу.

Герої серіалу живуть у двох світах: казковому та реальному. Білосніжка працює вчителем, Прекрасний Принц уже довго знаходиться в комі, а Зла Королева – мер невеличкого містечка Сторібрук. Колись ці світи зустрінуться. Та чи зможе 28-річна блондинка-мисливиця за злочинцями врятувати казкових героїв? У день свого народження Емма Свон несподівано зустрічає на порозі десятирічного хлопчика Генрі. Генрі стверджує, що він - її син, від якого вона відмовилася багато років тому, а сама Емма - дочка Білосніжки та Прекрасного Принца, яку колись вислали з казки, щоб врятувати від прокляття Злої Королеви. Звичайно, Емма не повірила жодному слову, але коли вона відвозить хлопчика до його названої матері в містечко Сторібрук, щось підказує їй, що казковий світ - це зовсім не плід фантазії Генрі, і вона вирішує залишитися ...

Люцифер, ексцентричний Король демонів, засумував на своєму троні і вирішив відвідати Лос-Анджелес, після чого він стає консультантом по розслідуванні вбивств у місцевому поліцейському управлінні.

Ексцентричний приватний детектив Дірк Джентлі у своїх розслідуваннях використовує холістичні методи - він вірить, що все у всесвіті взаємопов'язано. Серіал - екранізація іронічного науково-фантастичного роману Дуґласа Адамса.