После тренировки, Эмиль был послан в бой, где его взвод был уничтожен, и он, раненый, попал в плен к немецкому барону фон Дорфу, который использует многие виды современного оружия, от иприта до цеппелинов, чтобы уничтожать своих врагов. По иронии судьбы, Карл попадает под командование фон Дорфа и вскоре находит тестя, но встреча оказалась короткой: немецкий лагерь атакуют британские войска и Карл вынужден отступать с бароном на цеппелине. В суматохе Эмилю удаётся покинуть лагерь вместе с псом-санитаром Вальтом и вернуться в строй. Эмиль дружится с «Везунчиком» Фредди, американцем-добровольцем во французской армии, желающим отомстить фон Дорфу за смерть любимой жены. Под Ипром во время газовой атаки друзей спасает бельгийская медсестра Анна — её отец учёный — пленник всё того же Барона. Команда преследует цеппелин, им удаётся его сбить, но фон Дорф вместе с учёным покидает воздушное судно на биплане. Карл оказывается под обломками и выживает благодаря Анне, но попадает вместе с ней в лагерь военнопленных.