Злая ведьма заточила 18-летнюю Софи в тело старухи. В поисках того, кто поможет ей вернуть свой облик, Софи знакомится с могущественным волшебником Хаулом и его демоном Кальцифером. Кальцифер обязан служить Хаулу по договору, условия которого он не может разглашать. Девушка и демон договариваются помочь друг другу избавиться от злых чар…