Миё Сасаки по прозвищу «Мугэ» — активная и яркая девушка, по уши влюблённая в одноклассника Кэнто Хинодэ. Все попытки Миё привлечь внимание юноши заканчиваются провалом, однако ситуация меняется, когда та находит магическую маску, позволяющую превращаться в «Таро» — милую белую кошку, которую так любит Кэнто. Ход событий кажется заманчивым, но со временем граница между девушкой и кошкой начинает исчезать.