Медведи, если не засыпают на зиму, становятся чрезвычайно злыми и опасными. И лучше не попадаться им на глаза. Но Брун – не медведь. Он оборотень, и ему категорически нельзя впадать в спячку. В здешних краях появились охотники за оборотнями, которые убивают их во сне, осознавая свою безнаказанность. Так погиб отец Бруна... И теперь он намерен отомстить. Брун готов начать настоящую охоту за убийцами. Но для этого ему нужен помощник. Тот, кто не даст ему уснуть...Но кто согласится на такое предложение? Ни один человек не захочет оказаться рядом с оборотнем, да еще и «шатуном». Разве только это будет не человек... Единственная, кто готова пойти на эту авантюру, – юная Эльза. И то – лишь потому, что ее инициировал вампир. С прежней жизнью все равно покончено. Так почему бы не присоединиться к такому же изгою? Тем более ради благой цели? А там, как знать, быть может, из их партнерства вырастет что-то гораздо большее.

Доктор Август Вернон любил говорить: "Два года назад в столице одна девушка убила своих родителей, которые запрещали ей заниматься музыкой. Вот такие дела меня интересуют". И будто по заказу зима приводит в провинциальный Эверфорт серийного убийцу. Доктор начинает расследование, но пока у него есть только вопросы: проститутка, редактор газеты, разносчица пирогов – неужели между ними есть связь? И что соединяет их со столичным преступлением? Возможно, ответы на них знает великий музыкант и композитор Эрик Штольц – который совсем не тот, кем кажется.