Королівство Камелот занурена в хаос. Чарування і чарівництво сіють смуту серед людей. Що прийшов до влади Утер Пендрагон забороняє чаклунство під страхом смерті, виганяє чарівників, вбиває всіх драконів, залишаючи для науки лише одного. Через 20 років у Камелот прибуває Мерлін, уродженець маленького села, народжений з чарівними здібностями. Він стає помічником придворного лікаря, Гаюса, який допомагає йому знайти призначення його дарів. Виконуючи одне з доручень Гаюса, він вплутується в сутичку з воїном, який виявляється сином короля, Артуром, і потрапляє у в'язницю. Там він вперше чує поклик дракона, не доступний нікому зі звичайних людей. Цей голос переслідує Мерліна уві сні, і врешті-решт він слідує йому в підземеллі замку, де заточений дракон. Він відкриває Мерліну, що його призначення - допомогти принцові Артуру, майбутньому королю Камелота, об'єднати ворогуючі королівства острова Альбіон.

У центрі сюжету — студентка медичного факультету Олівія «Лів» Мур, для якої наслідком однієї з вечірок стало перетворення в зомбі. Життєрадісна і активна Лів, тепер схожа на представника готів — з блідою шкірою, темними колами навколо очей і майже білим волоссям. Вона влаштовується на роботу в офіс коронера, доктора Раві Чакрабарті, щоб мати доступ до мізків, які їй доводиться їсти, щоб підтримувати свою людську сутність. Однак з кожним з'їденим нею мозком вона успадковує спогади мерця. З допомогою доктора Чакрабарті і детектива поліції Клайва Бабіно Лів розслідує вбивства тих людей, чий мозок вона з'їла[1].

Люцифер, ексцентричний Король демонів, засумував на своєму троні і вирішив відвідати Лос-Анджелес, після чого він стає консультантом по розслідуванні вбивств у місцевому поліцейському управлінні.

Герої серіалу живуть у двох світах: казковому та реальному. Білосніжка працює вчителем, Прекрасний Принц уже довго знаходиться в комі, а Зла Королева – мер невеличкого містечка Сторібрук. Колись ці світи зустрінуться. Та чи зможе 28-річна блондинка-мисливиця за злочинцями врятувати казкових героїв? У день свого народження Емма Свон несподівано зустрічає на порозі десятирічного хлопчика Генрі. Генрі стверджує, що він - її син, від якого вона відмовилася багато років тому, а сама Емма - дочка Білосніжки та Прекрасного Принца, яку колись вислали з казки, щоб врятувати від прокляття Злої Королеви. Звичайно, Емма не повірила жодному слову, але коли вона відвозить хлопчика до його названої матері в містечко Сторібрук, щось підказує їй, що казковий світ - це зовсім не плід фантазії Генрі, і вона вирішує залишитися ...

Детектив Нік Беркгардт працює в поліції Портленда, коли дізнається, що є нащадком групи мисливців, які підтримують рівновагу між людством і казковими істотами. Нік намагається зрозуміти світ, що відкриває нові горизонти перед ним і зберегти баланс між роботою в поліції і життям як Грімм. Допомагають йому Монро — друг, колишній злочинець, що виправився, і Генк Гріффін — детектив поліції і напарник Ніка.