Королівство Камелот занурена в хаос. Чарування і чарівництво сіють смуту серед людей. Що прийшов до влади Утер Пендрагон забороняє чаклунство під страхом смерті, виганяє чарівників, вбиває всіх драконів, залишаючи для науки лише одного. Через 20 років у Камелот прибуває Мерлін, уродженець маленького села, народжений з чарівними здібностями. Він стає помічником придворного лікаря, Гаюса, який допомагає йому знайти призначення його дарів. Виконуючи одне з доручень Гаюса, він вплутується в сутичку з воїном, який виявляється сином короля, Артуром, і потрапляє у в'язницю. Там він вперше чує поклик дракона, не доступний нікому зі звичайних людей. Цей голос переслідує Мерліна уві сні, і врешті-решт він слідує йому в підземеллі замку, де заточений дракон. Він відкриває Мерліну, що його призначення - допомогти принцові Артуру, майбутньому королю Камелота, об'єднати ворогуючі королівства острова Альбіон.