Детектив Нік Беркгардт працює в поліції Портленда, коли дізнається, що є нащадком групи мисливців, які підтримують рівновагу між людством і казковими істотами. Нік намагається зрозуміти світ, що відкриває нові горизонти перед ним і зберегти баланс між роботою в поліції і життям як Грімм. Допомагають йому Монро — друг, колишній злочинець, що виправився, і Генк Гріффін — детектив поліції і напарник Ніка.

Королівство Камелот занурена в хаос. Чарування і чарівництво сіють смуту серед людей. Що прийшов до влади Утер Пендрагон забороняє чаклунство під страхом смерті, виганяє чарівників, вбиває всіх драконів, залишаючи для науки лише одного. Через 20 років у Камелот прибуває Мерлін, уродженець маленького села, народжений з чарівними здібностями. Він стає помічником придворного лікаря, Гаюса, який допомагає йому знайти призначення його дарів. Виконуючи одне з доручень Гаюса, він вплутується в сутичку з воїном, який виявляється сином короля, Артуром, і потрапляє у в'язницю. Там він вперше чує поклик дракона, не доступний нікому зі звичайних людей. Цей голос переслідує Мерліна уві сні, і врешті-решт він слідує йому в підземеллі замку, де заточений дракон. Він відкриває Мерліну, що його призначення - допомогти принцові Артуру, майбутньому королю Камелота, об'єднати ворогуючі королівства острова Альбіон.

Герої серіалу живуть у двох світах: казковому та реальному. Білосніжка працює вчителем, Прекрасний Принц уже довго знаходиться в комі, а Зла Королева – мер невеличкого містечка Сторібрук. Колись ці світи зустрінуться. Та чи зможе 28-річна блондинка-мисливиця за злочинцями врятувати казкових героїв? У день свого народження Емма Свон несподівано зустрічає на порозі десятирічного хлопчика Генрі. Генрі стверджує, що він - її син, від якого вона відмовилася багато років тому, а сама Емма - дочка Білосніжки та Прекрасного Принца, яку колись вислали з казки, щоб врятувати від прокляття Злої Королеви. Звичайно, Емма не повірила жодному слову, але коли вона відвозить хлопчика до його названої матері в містечко Сторібрук, щось підказує їй, що казковий світ - це зовсім не плід фантазії Генрі, і вона вирішує залишитися ...

На його долю випав тяжкий жереб шукача істини. Бо за істину треба дорого платити. Тепер він має захистити добро у смертельному поєдинку з наймогутнішим чорним магом королівства.

Вікторіанський Лондон. Тут ніколи не було безпечно і спокійно. Городяни зайняті виключно повсякденними справами, не помічаючи ознак прийдешніх змін. Однак їм слід було б стати уважнішими, бо на вулицях британської столиці збирається нечисть самого різного сорту, здатна навести жах на кого завгодно. Із багатьма з представників цієї нечисті ви давно знайомі: тут і демонічний юнак Доріан Ґрей з роману Оскара Вайльда, і доктор Джекіл разом зі своїм альтер-еґо містером Гайдом, і німець Франкенштейн «під ручку» зі своїм жахливим творінням, і спраглий крові граф Дракула із Трансільванії, а також його посіпаки-вампіри та інші, не менш зловісні істоти.