Реймонд "РЕД" Реддінгтон, колишній офіцер ВМС США, який зник двадцять років тому, і став одним з десять найбільш розшукуваних утікачів, здається в руки помічника директора ФБР Гарольда Купер в штаб-квартирі у Вашингтоні, округ Колумбія. Передавши до ФБР "Чорний список", Реддінгтон стверджує, що злочинці і терористи в списку настільки небезпечні і хитрі, що Купер не знає навіть про їх існування. Він пропонує Куперу свої знання та допомогу при виконанні двох умов: імунітет від судового переслідування і співпрацю виключно з Елізабет Кін, новачком у ФБР. Кін і Купер підозріло ставляться до інтересів Реддінгтона в цій ситуації. У першому епізоді Реддінгтон пропонує знайти вбивцю і терориста та показує, що ця людина була тільки перша в його «чорному списку» світових злочинців, які він зібрав за час своєї злочинної кар'єри, і заявляє, що в нього і ФБР є взаємний інтерес в їх усуненні. По ходу серіалу таємниці Реддінгтона і його інтереси до життя Ліз виявляються повільно. Більшість поворотів в сюжеті серіалу здійснюються за участю інших персонажів.

1896 рік. В Нью-Йорку відбуваються жорстокі вбивства дітей, але поліція не поспішає з пошуками вбивці. Після чергового випадку за справу беруться психіатр-алієніст Ласло Крайцлер і його друг Джон Мур. Комісар поліції Теодор Рузвельт не може відкрито підтримати це розслідування, але дозволяє приєднатися до них своїй помічниці Сарі Говарді детективам братам Айзексонам.За мотивами однойменного роману Калеба Карра.

A teenager is charged with lying about her rape allegation, but two determined investigative female detectives discover a far more sinister truth.