Initially, "Mulholland Dr." was to mark David Lynch's return to television. It is a retooling of a script originally shot as a 94-minute pilot for a TV series (co-written with TV screenwriter Joyce Eliason) for the channel ABC, which had approved the script, but chose not even to air the pilot once it was done in 1999, despite Lynch's labours to cut the project to their liking. It was left in limbo until 18 month later French company Studio Canal Plus (also producer of 'The Straight Story') agreed to pay ABC $7 million for the pilot, and budget a few million more to turn the pilot into a two-hour, 27-minute movie. The cost of the film doubled to $14 million as sets had to be reconstructed and actors recalled.

До своїх 16 років старшокласник Донні вже знає, що таке смерть. Після нещасного випадку, який ледь не коштував йому життя, Донні відкриває в собі здібності змінювати час і долю. Зміни, що сталися з ним, лякають усіх, хто його оточує - батьків, сестер, вчителів, друзів, улюблену дівчину.

Вдівець, який має 13-річну доньку, фізик доктор Стів Мілс зумів надіслати сигнал до іншої галактики, який пошкодив гравітацію однієї планети, де живе надрозвинена цивілізація. Спеціальний міжгалактичний агент Селеста - вродлива сексуальна іншопланетянка, яку посилають на Землю, щоб знайти доктора Мілса і змусити його врятувати свою планету від катастрофи. Селеста прилітає на Землю і ніяк не може вивчити усі традиції землян. Вона їсть батарейки, п'є акумуляторну рідину та носить шокуючий одяг, чим змушує чоловіків просто мліти перед нею. Нарешті вона вдирається в довіру до доктора Мілса, який нічого не підозрює. Більше того, він просить Селесту стати його дружиною...