На подібній до Землі планеті Терра живуть племена миролюбних літаючих істот, які послуговуються тільки найпростішими механізмами. Юна Мала вчиться керувати махольотом, коли несподівано в небі з'являється невідомий об'єкт, закриваючи сонце. Терранці не розуміють що сталося, деякі вважають, що втручанням богів. Мала, потай зібравши телескоп, бачить, що сонце закриває величезний космічний корабель. Але перш ніж та встигає попередити інших, прибульці з космосу починають викрадати членів її племені. Після викрадення рідного батька Мали, вона заманює літак прибульців до природної аеродинаміної труби. Пілотом виявляється людина, лейтенант Джим Стентон. Його робот-асистент Джідді попереджає — повітря Терри непридатне для дихання людей.