Королівство Камелот занурена в хаос. Чарування і чарівництво сіють смуту серед людей. Що прийшов до влади Утер Пендрагон забороняє чаклунство під страхом смерті, виганяє чарівників, вбиває всіх драконів, залишаючи для науки лише одного. Через 20 років у Камелот прибуває Мерлін, уродженець маленького села, народжений з чарівними здібностями. Він стає помічником придворного лікаря, Гаюса, який допомагає йому знайти призначення його дарів. Виконуючи одне з доручень Гаюса, він вплутується в сутичку з воїном, який виявляється сином короля, Артуром, і потрапляє у в'язницю. Там він вперше чує поклик дракона, не доступний нікому зі звичайних людей. Цей голос переслідує Мерліна уві сні, і врешті-решт він слідує йому в підземеллі замку, де заточений дракон. Він відкриває Мерліну, що його призначення - допомогти принцові Артуру, майбутньому королю Камелота, об'єднати ворогуючі королівства острова Альбіон.

Після чергової регенерації тисячолітній прибулець, що називає себе Доктором, знову готовий прожити нове життя. Йому вкотре доведеться зустрітитсь зі старими ворогами, новими таємницями та заново познайомитись зі своїми друзями. Динозавр у центрі Лондону, мумія у космічному поїзді та рослинний апокаліпсис - чи готові ви до таких пригод?

2010 рік. Військовий лікар Джон Ватсон повертається до Лондона після служби в Афганістані. Він став інвалідом після отриманого поранення і абсолютно не уявляє, як прожити на військову пенсію, а тим паче зняти квартиру. Приятель радить Джону розділити витрати по зніманню квартири з ким-небудь ще. Він зводить його з ексцентричним приватним детективом на ім'я Шерлок, який грає на скрипці і може розповісти про співрозмовника все після двох хвилин спілкування...