Приквел про молоді роки маніяка-інтелектуала Ганнібала Лектера. Три яскравих епізоди з життя майбутнього канібала: дитинство в Литві, 10 років роботи у Франції та, нарешті, переїзд у США, де його заарештовує агент ФБР Вілл Грехем у фіналі фільму «Червоний дракон». Що вплинуло на психіку молодого Лектера? Які події відкрили в ньому цинічного людожера, що не знає жалю? Як лікару-психіатру вдалося перетнути межу, що відділяє нормальну людину від хворої?

Події цієї стрічки розгортаються до подій, описаних в «Мовчанні ягнят» і до появи Клариси Старлінг. Ми знайомимся з людиною, яка спіймала Ганнібала Лектора, — спеціальним агентом ФБР Віллом Гремом. Після арешту Лектора, який ледве не вартував Грему життя, Вілл йде зі служби в Бюро. Проте, поява нового жахливого серійного вбивці заставляє Грема повернутися на службу. Цей безжальний монстр, якого преса вже охрестила «Зубною Феєю», ночами вирізає цілі сім'ї. Тепер Віллу потрібна порада від досвідченого спеціаліста по психічним аномаліям, і він звертається за допогою до свого старого знайомого… доктора «Ганнібала-каннібала» Лектора!

Після десяти років тривожного мовчання геніальний Ганнібал Лектор пише лист агенту ФБР Кларисі Старлінг, пропонуючи їй відновити їх перервану інтелектуальну дуель. З допомогою мільйонера Мейсона Верджера, який став черговою жертвою навіженого лікаря і тепер мріяв згодувати Лектора стаду прожерливих кабанів, Клариса виходить на слід невловимого маніяка і незабаром дізнається про те, що за ним вже полює інспектор венеціанськоїй поліції Ринальдо Пацці. Той розраховує отримати за інформацію про місцезнаходження Лектора щедру винагороду. Але примітивні пастки – заслаба перепона для голодного канібала, який все ближче підкрадаєтся до Клариси, щоби запросити свою фаворитку на найстрашнішу трапезу в її житті...

Психопат викрадає і вбиває молодих жінок по всьому Середньому Заходу Америки. ФБР, упевнене в тому, що всі злочини здійснені однією й тією ж людиною, доручає агенту Кларисі Стерлінг зустрітися з ув'язненим-маніяком, який міг би пояснити слідству психологічні мотиви серійної вбивці і таким чином вивести на його слід.