Приквел про молоді роки маніяка-інтелектуала Ганнібала Лектера. Три яскравих епізоди з життя майбутнього канібала: дитинство в Литві, 10 років роботи у Франції та, нарешті, переїзд у США, де його заарештовує агент ФБР Вілл Грехем у фіналі фільму «Червоний дракон». Що вплинуло на психіку молодого Лектера? Які події відкрили в ньому цинічного людожера, що не знає жалю? Як лікару-психіатру вдалося перетнути межу, що відділяє нормальну людину від хворої?