Шкільний учитель хімії Волтер Вайт дізнається, що хворий на рак легенів. З огляду на складний фінансовий стан справ сім'ї, а також перспективи, Волтер вирішує зайнятися виготовленням метамфетаміну. Для цього він залучає свого колишнього учня Джессі Пінкмана, колись виключеного зі школи за активного сприяння Вайта. Пінкман сам займався «варінням мета», але напередодні, в ході рейду ОБН, він позбувся напарника і лабораторії …