Агент Філ Колсон набирає спеціальну групу для боротьби зі злочинністю після подій фільму «Месники». Новоспеченій команді доведеться не тільки зійтись в оперативній, а також дослідницькій роботі, але й зійтись характерами в «єдине ціле», щоб дати відсіч усім ворогам організації Щ. И. Т.

Герої серіалу живуть у двох світах: казковому та реальному. Білосніжка працює вчителем, Прекрасний Принц уже довго знаходиться в комі, а Зла Королева – мер невеличкого містечка Сторібрук. Колись ці світи зустрінуться. Та чи зможе 28-річна блондинка-мисливиця за злочинцями врятувати казкових героїв? У день свого народження Емма Свон несподівано зустрічає на порозі десятирічного хлопчика Генрі. Генрі стверджує, що він - її син, від якого вона відмовилася багато років тому, а сама Емма - дочка Білосніжки та Прекрасного Принца, яку колись вислали з казки, щоб врятувати від прокляття Злої Королеви. Звичайно, Емма не повірила жодному слову, але коли вона відвозить хлопчика до його названої матері в містечко Сторібрук, щось підказує їй, що казковий світ - це зовсім не плід фантазії Генрі, і вона вирішує залишитися ...

Три зовсім не схожих один на одну сестри повертаються в бабусин будинок, де вони провели своє дитинство. Молодша, Фібі, знаходить на горищі старовинну «Книгу Темряви» і з її допомогою пробуджує в собі і сестер чарівні сили. Сестри дізнаються про давне пророцтво, в якому йдеться про трьох наймогутніших відьом всіх часів, Зачарованих, якими вони і є. Тепер сестри повинні триматися разом, щоб захищати невинних і боротися з темними силами магічного світу, які не змушують себе чекати.

Родина — це сила. Первородна родина вампірів у цьому заприсяглася тисячу років тому. Вони заявили, що будуть разом завжди і довіку. Минули століття і сімейні зв'язки були розірвані. Час, жага влади розділила стародавню родину. Триста років тому родина первородних допомогла збудувати місто Новий Орлеан. Проте тікаючи від Майкла вони мусили покинути місто. Відтак повний контроль над містом, людьми і надприродними мешканцями перебрав Марсель, харизматичний вампір, якого створив Клаус. Клаус Майклсон, гібрид вампіра й вовкулаки з родини первородних. Дізнавшись про ще ненароджену дитину Клауса відьми заманили його до Нового Орлеана, сподіваючись що він повалить тирана. Тут з'ясовується, що вовкулака Гейлі вагітна від Клауса.