Родина — це сила. Первородна родина вампірів у цьому заприсяглася тисячу років тому. Вони заявили, що будуть разом завжди і довіку. Минули століття і сімейні зв'язки були розірвані. Час, жага влади розділила стародавню родину. Триста років тому родина первородних допомогла збудувати місто Новий Орлеан. Проте тікаючи від Майкла вони мусили покинути місто. Відтак повний контроль над містом, людьми і надприродними мешканцями перебрав Марсель, харизматичний вампір, якого створив Клаус. Клаус Майклсон, гібрид вампіра й вовкулаки з родини первородних. Дізнавшись про ще ненароджену дитину Клауса відьми заманили його до Нового Орлеана, сподіваючись що він повалить тирана. Тут з'ясовується, що вовкулака Гейлі вагітна від Клауса.