A richly romantic action-adventure fantasy, set in a world where retro-futuristic vehicles permeate the skies. Against this lavish background are the lives of young and heroic van ship sky porters - Claus and Lavie - who are forced to take on the mission to deliver a mysterious girl, Alvis, to the battle ship Silvana. Before they know it, they become entangled in an aerial adventure between two countries gripped in an eternal war of magnificent air battleships.

Когда мир находится на пике индустриальной революции, внезапно появляется чудовище. Его можно победить, только пронзив сердце, скрытое под слоем стали. От одного его укуса люди заражаются и становятся агрессивной нежитью — кабане.На дальневосточном острове Хиномото ради защиты от этих монстров люди построили специальные станции, между которыми передвигаются с помощью парового бронированного локомотива. На станции Араганэ живёт Икома, парень, который помогал строить локомотив. Чтобы победить монстров, он создал собственное оружие. Однажды он встречает девушку, освобождённую от обязательной инспекции. Ночью они видят, что локомотив вышел из-под контроля, его персонал стал монстрами, а кабане нападают на станцию. Однако именно такой возможности Икома и ждал.

The rookie sky pirate Coud finds an unusual cargo in his mates' cargo hold: Ren, an "Edel Reid", a race prized by humans for granting special combat power to their partners through "Reacting". He quickly discovers, however, that Ren is even more prized than he expected. The pirate ship is visited by members of the Edel Reid Complete Protection Agency "Arc Aire", who try to purchase her. When Coud refuses, the ship is suddenly attacked by a mysterious force, and Coud's captain charges him with Ren's protection.