Ангел Азирафель и демон Кроули объединяют усилия, чтобы предотвратить конец света, так как за долгие века успели привыкнуть к жизни на земле.

Доктор Кто выглядит как человек и ведёт себя как человек. Он симпатичен и остроумен, и можно было бы принять его за обыкновенного человека с улицы. Но он — Повелитель Времени: 900-летний инопланетянин с двумя сердцами, отпрыск изобретательнейшей цивилизации, овладевшей путешествиями во времени. Доктор спасает обитаемые планеты, — большей частью для удовольствия, собственно говоря — и он очень и очень хорош в этом. Он спасал нас не раз от внеземной угрозы и Зла от начала времён, но кто же он на самом деле?

Молодая девушка, работающая в замке, узнает, что господина, явно благородного происхождения, работающем в замке библиотекарем, зовут Джакомо Казанова. Она решает выведать, правда ли всё то, что ей довелось о нём услышать. Старик, обрадованный неожиданному собеседнику рассказывает девушке историю своей жизни, полную приключений, великолепных интриг, взлётов и падений…