Лос-Анджелес, 1938 год. Молодой мексиканец Сантьяго Вега стал первым чикано в полицейском департаменте Лос-Анджелеса, но остался белой вороной. Собратья осуждают Тьяго за отрицание корней и братание с копами, которые творят беспредел, только дай повод. А цвет кожи не даёт парню полноценно влиться в белый коллектив. Но Веге некогда рефлексировать по этому поводу - первый же день на новом посту приносит ему с напарником Льюисом Мичинером шокирующую находку. На окраине города найдены тела четверых белых, убитых зверским образом. Им вырвали сердца, оставили макияж в стиле Санта Муэрте и разложили тела ритуальным крестом. Усатый еврей Мичинер подозревает, что за запутанным делом стоит заговор с участием тайных агентов Третьего Рейха, а не просто ненависть на расовой почве. А вот шеф полиции быстро вешает вину на латиносов, и у него есть повод: в городе давно зреет бунт мексиканцев против строительства новой автомагистрали.

Викторианский Лондон. Здесь никогда не было безопасности и спокойствия. Горожане заняты исключительно повседневными делами, не замечая признаков грядущих изменений. Однако им следовало бы стать повнимательней, потому что на улицах британской столицы собирается нечисть самого разного толка, способная навести ужас на кого угодно. Со многими из представителей этой нечисти вы давно знакомы: тут вам и демонический юноша Дориан Грей из романа Оскара Уайльда, и многомудрый доктор Джекил вместе со своим альтер-эго мистером Хайдом, и немец Франкенштейн «под ручку» со своим чудовищным творением, и жаждущий крови великолепный граф Дракула из Трансильвании, а также его подручные-вампиры и другие, не менее зловещие сущности.