Вся жизнь немолодого школьного учителя химии Уолтера Уайта — это борьба. Его зарплаты не хватает на содержание беременной жены и сына-инвалида, поэтому учитель вынужден подрабатывать на автомойке. Но всё меняется, когда Уолтеру ставят страшный диагноз — неоперабельный рак лёгких.

Действие разворачивается в республике Гилеад, где у власти стоят военные. В стране жестокие порядки и нравы, уважением в обществе пользуются только офицеры и их жены. Но по никому неизвестным причинам у жен офицеров не рождаются дети. Чтобы продолжить офицерский род, офицеры и их жены выбирают из числа простых девушек ту, которая будет вынашивать их будущего ребенка. Молодые девушки, носители офицерских отпрысков, живут в специальных охраняемых помещениях, больше всего напоминающих тюрьму, и знают, что сразу после родов им придется расстаться со своими детьми.