XXVII век. Мир, в котором появилась возможность переносить человеческое сознание и личность из одного тела в другое. Это позволило как мгновенно переноситься между далёкими мирами, так и бесконечно продлевать жизнь, меняя тела. Идеальный мир и для преступников, и для полицейских, и для армии... Но вряд ли идеальный для бывшего военного спецназовца Такеши Ковача, которого миллиардер Бэнкрофт нанял для расследования... своего самоубийства. Заключение полиции — самоубийство. Но что-то не сходится... И так «удачно» воспоминания о последних часах жизни уничтожены вместе с телом-клоном. С чего начать?..

История италоамериканца Ленни Белардо, избранного папой римским Пием XIII. Ленни — сложный человек, который ведёт себя эксцентрично, а иногда и пугающе, и действия его на посту папы предугадать не так-то просто, отчего кардиналы плетут свои интриги против него.