Последние десятилетия XIII-го столетия. Население Древней Руси испило сполна из горькой чаши монголо-татарского гнета. У князя Ярослава давно возникла тайная мечта об освобождении народа от угнетателей. Правитель видит единственный выход из ситуации. Для достойного отпора супостату необходимо мощное войско. Это достижимо только при объединении всех угнетенных княжеств. Чтобы о планах Ярослава раньше времени не стало известно в Орде, доводится действовать крайне осторожно, четко различая, кому из князей можно доверять. Даже среди близких родственников нет единства. Из-за опального князя Бориса и старшего сына Владимира план может оказаться обреченным на провал. В это время в Русь прибыл представитель Орды. Намерения Тенгри-Темира понятны без лишних слов. Гость намерен забрать несколько тысяч молодых русичей в качестве новых воинов для пополнения Орды. Правда, визитер способен ограничиться только частью дани, если в качестве компенсации ему достанется княгиня Устинья, супруга Бориса. Для Ярослава такой вариант неприемлем, но неожиданно Борис согласился на условия. Князь пока не догадывается о причинах столь внезапного поступка. В действительности Борису с помощью этой жертвы хочется оказаться на княжеском престоле. Устинье пришлось с первым караваном невольников отбыть в чужие края. Для князя в качестве «презента» от Великого Хана гостем оставлена молодая красавица Наргиз. Этот подарок только усугубил ситуацию, вызвав недовольство народа и жены правителя.