Действия разворачиваются в альтернативную эпоху династии Чосон. Чо Ян Сон – дочь высокопоставленного чиновника, чью семью казнили 10 лет назад, обвинив в измене. С раннего детства она носит мужскую одежду, зарабатывая себе на жизнь продажей и написанием книг. Так она встречает красивого и полного загадок учёного из Ым Сок Коля, который поручает ей найти очень редкую книгу. Ким Сон Ёль потерял друга, любимую, всю свою семью. Будучи стражем вампиров, последние 120 лет он посвятил себя лишь одной единственной цели – отомстить за смерть близких и избавить страну от кровожадного демона, поселившегося во дворце. Гви – жестокий вампир, имеющий власть над королевской семьей вот уже несколько столетий. Всех, не подчинившихся его воле, ждет неминуемая смерть. Среди неугодных вампиру оказался следующий претендент на трон, наследный принц Ли Юн.