Трое браконьеров - Бывалый, Трус и Балбес - выпивают на берегу реки. С ними дворняга по кличке Барбос. Широко размахнувшись, Бывалый бросает в реку динамит, привязанный к палке. Пёс Барбос, приученный приносить поноску, мигом бросается в воду и возвращается, тащя в зубах заряд с горящим шнуром. Браконьеры в ужасе со всех ног спасаются от Барбоса. После длительного кросса со множеством приключений браконьеры взбираются на дерево. Барбос, положив взывчатку под дерево, предусмотрительно прячется в канаве. Раздаётся оглушительный взрыв, чёрный дым окутывает дерево...