В мире людей, наравне с ними, живут разнообразные духи. Ло Сяо Хэй, юный кот-дух, отправляется в скитания, после того как его лесной дом разрушают люди. Встречая на своем пути разных дружелюбных духов и учителей-людей, Хэй гадает, чью же сторону ему принять.