Неуравновешенный психотерапевт Рэглэн (Оливер Рид) учит своих пациентов проявлять свое подсознательное чувство ярости физически, по мере того как оно нарастает в их теле. Одна из его пациенток, Нола (Эггар), стала и на самом деле порождать детей-мутантов и нарожала их целую армию - все они были крайним выражением ее бешеной ярости. Она содержит свое "отродье" в хижине неподалеку, откуда одетые в яркие платьица смертоносные маленькие твари отправляются убивать объекты гнева их матери. Бывший муж Нолы пытается дискредитировать лечебную практику доктора Рэглэна, забрать у мамочки свою дочь и случайно раскрывает эту страшную тайну.