Девочка Мариука и её брат Григораш пошли за грибами в лес. Мальчик отошёл от сестры и попал в ловушку. Злая колдунья Клоанца схватила его и улетела на помеле в свою пещеру в горе. Девочка отправилась на поиски брата. По дороге она пожалела ореховый куст и прогнала червяка, который грыз его корни. Орешник дал ей волшебный ореховый прутик: «Всё, к чему он прикоснётся, станет меньше в сорок раз», а если прикоснётся другим кончиком — увеличит. Ореховый куст отправил Мариуку к мудрому ворону, а тот — к доброму великану Фаурару...