Шестнадцать лет назад пять великих кланов - Гусу Лань, Юньмэн Цзян, Цинхэ Не, Цишань Вэнь и Ланьлин Цзинь - сообща управляли миром Поднебесной, поровну поделив сферы влияния. Глава клана Цишань Вэнь решил возвыситься над всеми, превознося свой клан, чем навлёк немало бед на другие четыре клана. Открытый и приветливый сын старого друга главы клана Цзян, Вэй Усянь, знакомится с известным своим благонравием учеником клана Гусу Лань, Лань Ванцзи, которого считает другом. Двое юношей случайно узнают тайну, которую всё это время хранил клан Гусу Лань. Они пытаются исполнить последнюю волю умершего, при этом спасая весь мир от грозящей ему опасности. Однако выясняется, что за всем кроется Вэнь Жохань - глава клана Вэнь. Остальные кланы, не желая терпеть подобное, объединяют силы в войне против клана Вэнь. После уничтожения противника, Вэй Усяня объявляют всеобщим врагом, поскольку он защищает оставшихся безвинных членов клана Вэнь. В конце концов, поддавшись на подлую уловку, Вэй Усянь учиняет страшную трагедию, а сам пропадает без вести. Спустя шестнадцать лет давно исчезнувший Вэй Усянь появляется в деревне Мо, где встречает старого друга, Лань Ванцзи. На основе новеллы Мосян Тунсю.

Действие происходит во вселенной Пяти королевств, возглавляемой Имперским городом Тяньцюань. Фуяо – девушка, рождённая из божественного лепестка лотоса с пятиступенчатым заклинанием. Она была рабыней в секте Сюаньюань, пока не научилась непобедимой боевой технике. Эта техника сломала заклинание и запечатала её судьбу. Фуяо должна отправиться в путешествие по пяти государствам, чтобы найти места с духовной сущностью, которые помогут ей снять заклинание. Она встречает Чжансуна Уцзи, наследного принца Тяньцюаня, который выполняет секретные миссии по подавлению беспорядков в Пяти Королевствах. Младшая ученица секты заставляет девушку спрыгнуть со скалы, но наследный принц спасает её, и она влюбляется в него. В конце концов Фуяо оказывается втянута в политические игры и борьбу за власть во дворце.

Молодая служанка Лю Ин случайно спасает змею по просьбе своей госпожи. Однако змея оказывается тысячелетним древним драконом Юйчи Лунъянем, который теперь хочет жениться на ней, чтобы отплатить за доброту. В дальнейшем жизни этих двоих переплетаются, поскольку их любовь выходит за пределы трех жизней.