Американський вертоліт був збитий партизанами в Південній Америці. Що залишився в живих екіпаж знаходиться в полоні. Центральне розвідувальне управління США кидає свої кращі сили для звільнення американських підданих. Елітна група спецназу на чолі з Датчем була покинута в південноамериканські джунглі. Операція йшла за планом до тих пір, поки вони не наткнулися на галявину з розтерзаними тілами, пізнати які не представлялося можливим. Тільки по обривках уніформи стало зрозуміло, що це і є екіпаж збитого вертольота. Розуміючи, що операція провалена, Датч віддає наказ рухатися до точки евакуації. По дорозі стає ясно, що щось невидиме, що зливається з лісом, полює на них. Полює, методично вбиваючи одного за іншим, забираючи собі страшний трофей - череп з хребтом. У живих залишається один Датч, готовий битися з інопланетним мисливцем.

Інопланетна цивілізація окупувала тіла майже всіх людей на планеті. Вціліли одиниці. Бунтівники ховаються в пустелі і шукають шанс на порятунок... Одна з "Душ", яка іменує себе Мандрівниця, намагається захопити тіло Мелані. Проте стається несподіване: Мелані залишається живою, і їм доводиться співіснувати в одному тілі. Турбота Мелані про молодшого брата і щире кохання до Джеймі змушують Мандрівницю відчути ті ж емоції і стати на захист людей. Майбутнє всієї планети в руках однієї людини!

Мільйонер-розробник пропонує герою позбутися паралічу за допомогою імплантації експериментального чіпа під назвою Stem. Цей чіп має власний розум.