Продовження "Хрещеного батька", зроблена так само майстерно. Майстерно змонтовані сцени минулого та сьогодення, Коппола в центр драми висуває представників нового покоління гангстерського клану дона Корлеоне та його сина, для яких не існує моральних перешкод на шляху досягнення власної мети. Вони перетворюють мафію, побудовану за патріархальними, ще сицилійськими законами, у цілком прагматичну, жорстку корпорацію, що поступово інтегрується у великий бізнес Америки.

Нью — Йорк, 1978 рік. Агент ФБР Джо Пістоне отримує нове завдання: проникнути в одне із злочинних угрупувань Брукліна з метою отримання повноцінної інформації про діяльність гангстерських банд. Він повинен забути своє справжнє ім'я, порвати зі всіма друзями і рідними, оскільки тепер він — Донні Браско. Його кращим другом стає старіючий мафіозі, що потребує молодого напарника. Він вірить в Донні і доручає йому найвідповідальніші справи. Відчуваючи свою безкарність, Донні розуміє: як не затягнуло його нове життя, що дає практично необмежену свободу, повернутися назад ще не пізно. Потрібно лише зробити вирішальний крок і зрадити того, хто став для нього найкращим другом.

Парубок з дитинства обожнює гангстерів, і його єдина мрія — стати таким як вони: їздити в швидких машинах, носити дорогі костюми і користуватися загальною пошаною, що переходить в шанування. Пізніше він дійсно став гангстером, але за все в житті доводиться платити. Порушуючи правила, він зайнявся наркобізнесом без схвалення і без участі «сильних світу цього». Щоб уникнути відплати, він надає свідчення на своїх колишніх «колег», після чого йому належить поміняти ім'я і назавжди зникнути.

У центрі сюжету доля простого докера - Террі Меллоу, якого докоряє сумління, і він остаточно вирішує встати на шлях боротьби за справедливість після того як з'ясовується, що він працює на справжнього гангстера - корумпованого боса портових докерів Джоні Френдлі.

Кримінальна сага, що оповідає про нью-йоркську сіцілійську мафіозну сім'ю Корлеоне. Фільм охоплює період 1945—1955 років. Глава сім'ї, Дон Віто Корлеоне, видає заміж свою дочку. В цей час з Другої світової війни повертається його улюблений син Майкл. Майкл, герой війни, гордість сім'ї, не висловлює бажання зайнятися жорстоким сімейним бізнесом. Дон Корлеоне веде справи за старими правилами, але настають інші часи, і з'являються люди, що бажають змінити порядки. На Дона Корлеоне здійснюється замах. Він одужує, але тимчасово втрачає можливість управляти справами сім'ї. Добробут і навіть виживання сім'ї поставлене під загрозу. І тут Майклу доводиться втрутитися. Заради сім'ї він здійснює подвійне вбивство, що вимушує його деякий час ховатися в Італії. Там він одружується, але при замаху на нього гине його молода дружина. Майкл повертається до Нью-Йорку і серйозно починає займатися справами сім'ї.