Від бою з Піколо-молодшим минуло п'ять років, і Ґоку вже має сина, Ґохана. Але їхнє мирне існування переривається, коли на Землю прибуває інопланетянин Радіц, знаходить Ґоку та каже йому, що вони – представники майже зниклої раси воїнів під назвою Саяни.

Альтернативний світ. Сон Гоку - молодий воїн, майстер бойових мистецтв, здатний перетворюватися в мавпу-перевертня. Разом з друзями він задумав зібрати разом сім драконівських перлин - з їх допомогою можна викликати дракона Шенлуна, який виконає будь-яке бажання заклинателя. Однак після виконання бажання перлини розсіюються по всьому світу ...

Saotome Ranma, a teenage martial artist, and his father Genma travel to the 'cursed training ground' of Jusenkyo in China. There, despite the warnings of the Chinese guard, they fall into the cursed springs. From now on, whenever Ranma is doused in cold water, he turns in to a girl, and a cute, well-built red-head at that. Hot water changes him back into a man again, but only until the next time. To make matters worse, his father engages him to Tendo Akane, a girl who hates boys.