Шкільний учитель хімії Волтер Вайт дізнається, що хворий на рак легенів. З огляду на складний фінансовий стан справ сім'ї, а також перспективи, Волтер вирішує зайнятися виготовленням метамфетаміну. Для цього він залучає свого колишнього учня Джессі Пінкмана, колись виключеного зі школи за активного сприяння Вайта. Пінкман сам займався «варінням мета», але напередодні, в ході рейду ОБН, він позбувся напарника і лабораторії …

Колись в місті Лоуренс, штат Канзас, мирно жила сім'я Вінчестерів. Але буквально за один день життя цих людей змінилося назавжди: будинок згорів, у вогні загинула Мері Вінчестер — любляча мати і улюблена дружина. Чотирирічний Дін Вінчестер виніс з вогню свого шестимісячного братика і з тих пір став для нього ангелом охоронцем, готовим на все заради безпеки молодшого брата. А Джон Вінчестер з простого робочого чоловіка, перетворився на сміливого мисливця за нечистю, одержимого ідеєю помститися за смерть дружини. З цією думкою він виховував своїх синів, що стали майстерними бійцями, що б'ються пліч-о-пліч з батьком.  І саме з Лоуренса почалася безконечна подорож сім'ї Вінчестерів по безкрайніх просторах Америки у пошуках людей, яким необхідна допомога, яким не вірить поліція, коли справа стосується надприроднього.