Події починають розгортатися після того, як агент ФБР Грейсі Харт під виглядом однієї з конкурсанток успішно справляється з важливим завданням на конкурсі краси "Міс Америка". Ставши знаменитістю ЗМІ, Грейсі стала проводити більше часу в салонах краси, ніж на стрільбищі, беручи участь в різних ток-шоу і рекламуючи свою книгу. Коли її друзів, переможницю конкурсу Шеріл і ведучого Стена викрадають в Лас-Вегасі, Грейсі прикладає всіх зусиль аби їх знайти, вступивши в конфлікт із своїм керівництвом, яке не бажає ризикувати своїм "талісманом" і побоюється, що вона провалить операцію...

Агента ФБР, Грейсі Харт, направляють на конкурс краси «Міс Америка», де має з'явитися серійний убивця на прізвисько «Громадянин». Грейс терміново повинна стати красунею, щоб зсередини, як учасниця конкурсу викрити злочинця, і в цьому їй допомагає досвідчений консультант Віктор. На наших очах відбувається метаморфоза: бридке каченя перетворюється на леді. Грейс потрапляє у смішні становища, але звідусіль виходить з честю, навіть з дефіле в купальниках...