Після народження Ренесмі, життя в сім'ї Калленів налагоджується, а Белла, ставши вампіром, поступово звикається зі своєю новою природою. Але спокійне життя закінчується, коли чутки про Ренесмі доходять до Вольтурі. Не знаючи про її незвичайне походження, Вольтурі вважають, що Каллени порушили давній закон. Адже обертати дітей в світі вампірів суворо заборонено. Тепер, зібравши армію, Вольтурі прямують у Форкс, щоб знищити Калленів.

У четвертій частині Белла Свон постає перед непростим вибором - зберегти життя собі або своїй дитині (наполовину вампірові, наполовину людині). Вона вирішує залишити малюка, але Едвард та інші члени сім'ї Каллен категорично проти. Допомоги Беллі чекати не від кого, але вона приходить несподівано, від того, від кого її зовсім не чекали. Удвох Белла і Розалі намагаються зберегти життя малюкові, навіть не здогадуючись, до яких страхітливих наслідків це призведе.

Сієтл охоплений чергою таємничих вбивств, а охоплена спрагою помсти вампірша продовжує пошуки Белли, яка знову виявилася в смертельній небезпеці. Крім того, знаходячись в епіцентрі всіх подій, Белла вимушена робити вибір між коханням до Едварда і дружбою з Джейкобом, знаючи що її рішення може послужити поштовхом до відновлення давнього протистояння між вампірами і перевертнями. Окрім всього іншого, їй належить прийняти ще одне важливе рішення: життя або смерть, адже закінчення середньої школи вже не за горами.

Закохатися у вампіра — страшно і романтично. Але втратити коханого, що вирішив ціною розриву, врятувати свою дівчину від ролі пішака у вічному протистоянні кланів «нічних мисливців», — це просто нестерпно. Белла Свон болісно переживає зникнення Едварда і безуспішно шукає забуття в дружбі з юнаком-індіанцем Джейкобом Блеком. Вона навіть не підозрює, що її кращий друг — породження ще одного «народу Темряви». Народу, куди жорстокішого і небезпечнішого, аніж аристократи-вампіри...

Дівчина Белла переїжджає до батька в невелике містечко Форкс. Вона закохується в загадкового однокласника, котрий, як виявилося, походить із родини вампірів, що відмовилися від нападів на людей. Закохатися у вампіра. Це страшно? Це романтично, це прекрасно й болісно, але це не може скінчитися добром, особливо у вічному протистоянні вампірських кланів, де найменша відмінність від навколишніх уже перетворює вас у ворога.