Продовження пригод Діснеївського Квазімодо ... Тепер, коли немає Фролло, Квазімодо дзвонить у дзвін з допомогою свого нового друга - малюка Зефіру, сина Есмеральди і Фоебуса, але коли Квазімодо випадково заходить в мандрівний цирк злого...

XV-е століття, Париж. Зворушливий і добрий Квазімодо закоханий в чарівну циганку Есмеральду, але при цьому знає, що вона ніколи не буде належати йому. Одного разу дівчина, яка сподобалася єпископу, відмовила поважному служителю церкви,...