У спробі протистояти глобальному потеплінню, населення Землі робить фатальну помилку, застосувавши небезпечну речовину для охолодження клімату. Після його застосування всі люди помирають від сильного холоду і вся поверхня планети замерзає. Життя залишилося лише у величезному поїзді, який мчить по магістралі, що проходить по всій земній кулі. Поїздом керує його винахідник — Вілфорд, який сконструював його ще до катаклізму. Перші вагони займає перший клас — правляча еліта, вони керують другим класом, який заселяє середню частину і в хвості поїзда їдуть в нелюдських умовах — недолюди, які після 17 років існування за межею вирішують повстати проти Вілфорда. Їх очолює Кертіс, який прагне дійти з хвоста поїзда до локомотива і вбити Вілфорда.

Коли чиказькі музики Джо і Джері випадково стають свідками бандитського перестрілювання, вони, не нехтуючи часом, дають драла на поїзді до Флориди, переодягнувшись жінками. Тепер вони - Джозефіна і Дафна, новенькі й гарненькі інструменталістки жіночого джаз-бенду. До певного часу їхнє маскування спрацьовує. Але незабаром велелюбна солістка «западає» на чоловіка, що перевдягнений у Джозефіну, старий плейбой закохується в Дафну, а бос мафії, розгадавши таємницю маскараду, вирішує терміново розправитися зі свідками...

Чи знаєте ви, що всі події, що відбуваються в нашому світі, навіть найбільш незначні, взаємозв'язані найдивовижнішим і чудернацьким чином? Як політ крихітної мухи може викликати десь далеко могутній ураган, так і дивні, і на перший погляд, незрозумілі вчинки тихої і самотньої дівчини, що живе в світі своїх фантазій, можуть назавжди змінити життя абсолютно різних людей, подарувавши їм щастя і розфарбувавши навколишній світ яскравими, запаморочливими фарбами. Цю дівчину звуть Амелі Пулен.

Справжні супергерої живуть серед нас. Вони не літають над землею та не стріляють блискавками. Вони тихо роблять свою справу щодня, створюють справжнє диво для особливих людей, від яких відмовились усі інші. Справжня історія двох друзів, які протягом 20 років дарували надію.

Тоні «Базіка» — людина, яка ніколи не вміла тримати язика за зубами. Але зате у нього досить добре без будь-яких слів виходить махати кулаками. Саме таку людину в 1962 році найняв до себе у водії досить витончений музикант, один із найкращих джазових піаністів свого часу Доктор Дон Ширлі - людина з темною шкірою, але світлою душею. Водій йому потрібен для того, щоб поїхати з концертом на південь, де представників його раси не дуже-то й люблять. Скільки же проблем може виникнути через це. Але ні Тоні, ні Дона це не хвилює, адже є щось більш цінне, що стоїть над кольором шкіри — музика та геніальність Ширлі. Потрібно мати велику мужність, щоб змінювати людей навколо себе.