18-річна Кейті Міллер приїхала в Гавану з родиною з Чікаґо. Вона хоче вступити в престижний коледж, але мріє стати танцівницею. Випадково в готелі вона знайомиться з офіціантом Хав'єром, який виявився танцівником. Хав'єр погоджується навчити її мистецтву танцю...

Літо 1963 року. 17-річна Френсіс на прізвисько Бейбі, проводить канікули з батьками в курортному готелі. Вона знайомиться з Джоні, красивим професійним танцюристом, досвідченим в питаннях життя і кохання. Немов зачарована сексуальними ритмами і нічим не стримуваними рухами “брудних танців” в стилі ритм-енд-блюз, Бейбі стає ученицею-партнеркою Джоні - і в танцях і в коханні...