Сюжет фільму «Операція «И» та інші пригоди Шурика» складається з трьох новел: «Напарник», «Мана» і «Операція И». Всі три новели об'єднані фігурою головного героя - кумедного і безжурного студента Шурика.

In this comic but dated story, nerdy Shurik travels to Caucas in search of native legends and folklore. But what he finds is a beautiful girl whom, due to intoxication and deceit of the local "gang", he ends up literally stealing for the local deceitful governor. All the time Shurik thinks that it is all just a one old Caucasian custom. When he, finally, realizes what he did he goes out in search for the girl of his dreams. Written by Ptah Hoteb

Кінороман з життя контрабандистів з прологом і епілогом. У південному містечку промишляє зграя "валютників", очолювана Шефом і його помічником Графом. Скромний радянський службовець і зразковий сім'янин Семен Семенович Горбунков відправляється в закордонний круїз на теплоході, на якому також пливе Граф, який повинен забрати діаманти в одному зі східних міст і провезти їх в загіпсованій руці. Але в силу непорозуміння замість шахрая на умовленому місці попадає нічого не підозрюючий Семен Семенович і дорогоцінний гіпс накладають йому. Ось тут-то все і починається.

Якось вночі головний герой — семінарист Хома Брут, вбив відьму. Незабаром його викликають відспівати протягом трьох ночей молоду панночку, яка виявляється тією самою відьмою, і зараз хоче помститися Хомі. Реальність і втілення народних вірувань переплітаються, коли Хома 3 ночі обороняється від різної нечисті: відьом, упирів, вурдалаків і, нарешті, самого намісника Сатани на Землі — жахливого Вія…

На радянський теплохід занурили небезпечний вантаж — тигрів і левів, а супроводжувати приставили буфетника… Під час плавання маленька мавпочка, дарована капітану, відкриває клітки. Хижаки виходять на свободу, вся команда в жаху розбігається. І лише племінниці капітана вдається врятувати положення, приборкавши диких звірів…