Шкільний учитель хімії Волтер Вайт дізнається, що хворий на рак легенів. З огляду на складний фінансовий стан справ сім'ї, а також перспективи, Волтер вирішує зайнятися виготовленням метамфетаміну. Для цього він залучає свого колишнього учня Джессі Пінкмана, колись виключеного зі школи за активного сприяння Вайта. Пінкман сам займався «варінням мета», але напередодні, в ході рейду ОБН, він позбувся напарника і лабораторії …

Дія розгортається в республіці Ґілеад, де при владі стоять військові. В країні жорстокі порядки та звичаї, повагою в суспільстві користуються тільки офіцери та їхні дружини. Але за нікому невідомих причин у дружин офіцерів не народжуються діти. Щоб продовжити офіцерський рід, офіцери таі їхні дружини вибирають з числа простих дівчат ту, яка буде виношувати їх майбутню дитину. Молоді дівчата, носії офіцерських нащадків, живуть в спеціальних приміщеннях, які нагадують в’язницю, і знають, що відразу після пологів їм доведеться розлучитися зі своїми дітьми.